Куди впав алкогольний ринок?
Алкогольний ринок падає. За даними Росспоживнагляду з 2009 року загальне споживання алкоголю в РФ знизилося на третину, що підтверджується викладками МОЗ. Гравці ринку вимагають роздільного регулювання.
Падіння ринку, як вважають в Росспоживнагляді, пов'язано із заходами щодо обмеження роздрібної торгівлі, введенням мінімальних цін на алкоголь і забороною його реклами. Однак галузеві експерти вказують на більш вагомі причини - падіння добробуту і масовий перехід на нелегальну продукцію і спиртовмісні рідини. На початку 2017 року міністр промисловості і торгівлі РФ Денис Мантуров визначив обсяг тіньового ринку алкоголю в 50% - по суті діє сірий дублер галузі. Директор з правових питань та корпоративних відносин АТ «САН ІнБев» Ораз Дурдиев вважає підвищення акцизів однією з головних причин скорочення ринку легального алкоголю і перемикання на контрафакт і сурогати.
Що стосується легального ринку, то результати його дослідження в динаміці за останні три роки представлені в доповіді головного спеціаліста відділу розслідувань контрольно-фінансового управління ФАС Армена Мелікбекяна. Основний висновок: триває зниження виробництва всієї алкогольної продукції. Так, в 2016 році зафіксовано зростання ринку на 10%, але хитрість в тому, що весь приріст дали міцні напої і то завдяки їх виведення з тіні, пов'язаного з впровадженням ЕГАИС. Частка пива і вина зменшується, заходи антиалкогольної кампанії, спрямовані на зниження споживання міцних напоїв, не привели до істотної зміни структури споживання.
Роздільного регулювання тривало стагнуючого алкогольного ринку вимагають все його суб'єкти за винятком горілчаного «оази». Чиновники, нарешті, розглянули проблему, але справа рухається повільно. До того ж з'являються все нові ініціативи, здатні погіршити загальну ситуацію. Так, глава Росспоживнагляду Аліна Попова запропонувала заборонити знижкові акції на алкоголь, а депутат Держдуми Володимир Сисоєв, підготував законопроект на цю тему, що забороняє «стимулювання покупок алкоголю». Підприємці попереджають, що такі ініціативи абсолютно надлишкові і суперечать загальним принципами і практиці торгівлі.
пивна драма
Найбільш драматичні справи в повному сегменті. У РФ за останні роки закрилися в цілому 12 пивоварних заводів, а виробництво цього напою з 2010 року впало на 40%. Такі дані навела член ради директорів «Московської пивоварної компанії» Ольга Авер'янова на XII АлкоКонгрессе . Як уточнив вищезгаданий Ораз Дурдиев, в результаті такої жалюгідної ситуації втрачена 61 тисяча робочих місць. Через зростання фіскальних платежів неухильно збільшується відпускна ціна, падають продажі.
Обидва підприємці виступають за роздільне (щодо міцних напоїв) правове регулювання виробництва і обороту пива і взагалі за ліквідацію нинішніх надлишкових вимог до обороту слабоалкогольної продукції. Ораз Дурдиев вважає, що в РФ тепер найжорсткіше в Європі регулювання слабоалкогольних напоїв, вони фактично прирівняні до горілки. Аж до 2009 року продажі горілки, за його словами, скорочувалися, а пива росли, падала смертність від алкоголю. Тепер же йде тривалий зворотний процес, горілка витісняє пиво, припинена деалкоголізації населення (з досліджень НДІ психіатрії вплив на здоров'я при вживанні вина і пива разюче відрізняється від горілчаного).
Тим часом, як підкреслює Ораз Дурдиев в перекладі на чистий спирт виробляти пиво в півтора рази дорожче, ніж горілку, тому і немає підробок пива. Середня вартість пива в роздробі становить 50-60 рублів, а в регіонах ліва горілка коштує майже стільки ж, і її багато. Тому ті, хто займаються пивом, вельми зацікавлені у виведенні горілчаного обороту з тіні. Все пивне виробництво локалізовано в Росії, крім хмелю, але його частка мала, і, отже, замовлення пивоварів сприятливо позначаються на вітчизняному сільському господарстві. При цьому збирання акцизів від пива, за даними пана Дурдиева, становить половину акцизів від всіх алкогольних напоїв!
«Який порядок і стійкість можуть забезпечувати галузеві закони, якщо їх редакція змінюється по 3-4 рази на рік, а в поправках немає системності? - каже Ольга Авер'янова. - Зберігається чимало юридичних протиріч. Так, в одних нормах йдеться про добровільне застосування ГОСТів, але в основоположному 171-м законі вказується на необхідність їх дотримання, наприклад, на упаковку, а в повному справі її частка в загальній вартості висока. При цьому відсилають до старих ГОСТам, що не мінялися з 80-х років ».
Російська тріада: горілка, коньяк, вино
У Росії здавна сформувався найбільш ємний у світі ринок горілки, тут же зосереджені її потужні виробники, здатні диктувати умови не тільки внутрішню торгівлю, а й вести широку зовнішню експансію. Нинішнє єдине регулювання алкогольного ринку вигідно якраз «горілчаним королям», серед яких компанії «Кристал», «Топаз», «Омсквінпром», «Татспіртпром». «На сьогоднішній день ринок міцного алкоголю стабільний, - стверджує директор по роботі з глобальними компаніями« Nielsen Росія »Марина Лапенкова. - При цьому 85% в натуральному вираженні займає горілка ». Падіння її продажів сповільнюється за рахунок перетікання обсягів з середнього сегмента в дешевий і стабілізації мінімальної роздрібної ціни.
А ось ситуація в коньячної галузі з її відносно дорогою продукцією в умовах падіння доходів населення загострилася. Ірина Бушина, голова Союзу виробників коньяку (Союзконьяк) так окреслила основні проблеми:
- Через підвищення цін на коньяк посилюється фальсифікація, оскільки шахрайство стає набагато вигідніше.
- Віднесення коньячного дистиляту до етилового спирту з відповідними завищеними вимогами до обліку і зберігання порушує роботу складів, перешкоджає виходу на ринок нових гравців.
- Упав платоспроможний попит на самий витратний виноробний продукт.
- Заборона на рекламу всього алкоголю (в т.ч. інформації про властивості продукту) ускладнює просування концепції ексклюзивності коньяку і поміркованості в його споживанні.
Про плачевну ситуацію в виноробстві повідала Ванда Ботнар, директор з виробництва ТОВ «Кубань-вино», що належить великому холдингу «Ариант». Холдинг має 10 тис. Гектарів виноградників. «По виробництву тихих вин ми на другому місці в РФ, по ігристим - на 4-му, -розповідає Ванда Ботнар. - Вино не повинно входити в 171-й ФЗ, нас слід регулювати окремим законом, саме так йдуть справи у Франції, Італії, Молдові ».
Справа в тому, що для підйому виноробства, починаючи з вирощування лози, потрібні дуже великі кошти. Процес виробництва вина незрівнянно складніше, ніж горілки. Тим більше що великі площі, що були під виноградом, нині засаджені зерновими та іншими культурами. А адже лоза дає повноцінний урожай лише на 5-6 рік. Що стосується відійшли до РФ кримських виноградників, то вони здебільшого сильно запущені. З огляду на все це, Ванда Ботнар впевнена, що галузі гостро необхідні довгострокові держ. субсидії, не кажучи вже про доступні кредити. А поки йде активний імпорт дешевих виноматеріалів, що послаблює вітчизняних виноградарів.
Але і в обороті готового вина в Росії велика частка імпорту, хоча він в зв'язку з російськими економічними пертурбаціями помітно знижується, але не за рахунок нарощування вітчизняного виробництва.
Опитування
Retail.ru опитав кількох експортерів з різних країн. Наводимо їх оцінки та думки щодо співпраці з Росією.
Герман Шенгелія, директор грузинської компанії Badagoni: «У нас якісне дороге вино - близько 50 доларів в магазині. Для Badagoni російський ринок відкрився в 2013 році. Хороші були часи - в той рік відвантажили 2,5 млн пляшок з нового заводу в Кахетії, тепер же наш експорт впав на цілих 40-45%. Для згаданого великого заводу російський ринок в його нинішньому вигляді став вузьке. Більше розраховуємо на Європу і Україну. Так, на Україні вже йде мільйон пляшок в рік, а в Росію, куди більш велику державу, в 2016-м відвантажили лише 0,5 млн ».
Христина Антюнес, власниця компанії DFJ Vinhos, SA: «Ми виробляємо сухі вина. За рахунок дуже доброго співвідношення ціна / якість (500-700 руб. В супермаркеті) продажу в РФ навіть зросли, проте наш експорт все ще невелика - близько 20 палет в рік. Звичайно, криза не найкомфортніше час, тому надмірно обережний з нарощуванням поставок і розширенням кола партнерів. Ми торгуємо з 52 країнами, на РФ припадає малий відсоток продажів ».
Клод Брюнель, гендиректор французької компанії Nicolas International: «Ми оптимісти, оскільки 25 років на вашому ринку, різний бачили. Якщо політична ситуація зміниться, то і торгівля відновиться. А поки важко, обсяги впали ».
Погляд на галузь з боку ФАС
Поділ алкогольного ринку з метою адміністрування на три сегменти (міцні напої, пиво і вино) якраз і покликане дати можливості розвитку для виноробної, коньячної і пивний галузей, зарегульований, та ще під час кризи, до повного падіння. Коньяк з горілкою не можна залишати в одній правовій упряжці міцних напоїв - надто різняться їх собівартості.
Ідею роздільного підходу до обороту різних видів алкоголю нарешті починають сприймати в державних відомствах - з цим згодні багато підприємців. З'явилася надія, що питання буде законодавчо вирішене, проте, процес йде дуже повільно, а ситуація вимагає прийняття самих термінових заходів. «Поки ж, - журиться начальник контрольно-фінансового управління ФАС РФ Володимир Мішеловін, - виробництво російських вин і пива в 2016 році знизилося, також як і їх імпорт та роздрібна торгівля. Не всі витримують нинішні часи - зростає концентрація гравців на цьому ринку, поки ще висококонкуретном як по виробництву, так і з торгівлі. А адже валютний шок призвів спочатку до розвитку виноробства в Росії ». За даними ФАС, в сегменті міцних напоїв (крім горілки) падіння рубля знизило частку імпорту з 1 \ 2 до 1 \ 3 від усього обороту.
Володимир Мішеловін зазначив, що нинішні дослідження ФАС - максимально об'єктивні, оскільки ґрунтуються на даних безпосередньо від виробників і продавців продукції, Росстату і Росалкогольрегулювання. Компанії стали, нарешті, надавати вичерпну інформацію про себе, що дозволяє якісно аналізувати ситуацію. З урахуванням «нових знань» Федеральна антимонопольна служба оновила пропозиції з регулювання ринку з упором на припинення практики регіонального протекціонізму, коли «місцеві» за рахунок напрацьованих зв'язків намагаються не допустити «федералів» в свої «вотчини». «Про проблеми правового регулювання давно йде розмова, і є зрушення, а ось важливість перетворень в технічному регламенті взагалі не потрапляє в центр уваги», - уклав Володимир Мішеловін.
Начальник відділу науково-дослідних та експертних робіт філії УМЦ ФАС Борис Галеев вважає, що господарюючим суб'єктам слід створити внутрішню систему відповідності вимогам антимонопольного законодавства (комплаєнс), що дозволить мінімізувати ризики, пов'язані з його порушенням. «Вигідніше запобігти залученню до відповідальності, ніж виплачувати штрафи і нести репутаційні ризики. Поняття комплаенса вноситься в російське законодавство », - підкреслив він.
правовий погляд
Наведу вичерпне висновок, наданий Оленою Овчаровой, заступником директора Інституту проблем адміністративно-правового регулювання НДУ ВШЕ:
«Роздільного правового регулювання в алкогольній галузі вимагають особливості виробництва і обороту кожного з видів продукції, штучно об'єднаних під узагальненим поняттям« алкогольна та спиртовмісна продукція »в ФЗ № 171« Про державне регулювання виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції і про обмеження споживання алкогольної продукції ».
Багато в чому уніфіковане регулювання виробництва і обороту даної продукції в зазначеному федеральному законі характеризується зайвими обов'язковими вимогами до процесів її виробництва і обороту. Причому невиконання цих вимог може призвести до застосуванням конфіскаційних і каральних санкцій. Єдине правове регулювання не дозволяє врахувати технологію і технологічний процес виробництва, особливості формування собівартості, сезонність і конкурентне середовище на ринку різних видів алкогольної продукції. Зазначені проблеми можуть бути вирішені тільки роздільним правовим регулюванням виробництва, закупівлі, зберігання та постачання різних її видів. А ось роздрібний продаж всіх видів цієї продукції після її поставки в роздрібну мережу повинна регулюватися уніфіковано.
Існують дві основні моделі роздільного правового регулювання цього питання в загальному кодифицированном законодавчому акті. Це німецька модель, що припускає наявність загальних положень, однакових для виробництва і обороту всіх видів алкогольної продукції. І французька модель, яка цього не передбачає. Вважаю французьку модель більш кращою.
Закон, подібний французькому, повинен складатися з двох основних частин. Одна регулює виробництво, закупівлю, зберігання і постачання алкогольної і спиртовмісної продукції і складається з глав за видами такої продукції, в кожній з них окремо визначаються особливості виробництва і обороту до постачання в роздрібну мережу конкретного виду продукції. Друга частина такого закону повинна уніфіковано регулювати роздрібний продаж всієї алкогольної і спиртовмісної продукції після поставки в роздріб ».
Отже, виникла явна необхідність в новій редакції ФЗ від 22 листопада 1995 року № 171. Це тепер розуміють не тільки гравці ринку, але і компетентні відомства. Таким чином, основний закон, судячи з усього, неминуче чекають зміни. Питання в тому, коли це станеться і наскільки грунтовно.