РБК Дослідження: мережеві fashion-ритейлери показали зростання на 5,9%

Криза 2015-2016 року став серйозним викликом для ринку російського фешн-ритейлу. Інфляція, падіння доходів населення, зміна споживчих звичок - люди стали рідше ходити в торгові центри, раціональніше ставитися до покупок і частіше звертати увагу на знижки і дискаунти. Як ринок адаптується до нової реальності? Як змінюється поведінка споживачів і чим на це відповідають рітейлери? Як планують розвиватися найбільші бренди в 2017 році? На ці та інші питання дадуть відповідь аналітики РБК Дослідження ринків на конференції, присвяченій fashion-ритейлу, яка відбудеться 18 травня . Представляємо головні тези з дослідження.

Складний час для всіх

За даними РБК Дослідження ринків, минулий рік виявився складним для кожного другого fashion-рітейлера: 51% представлених на вітчизняному одежній ринку мережевих гравців були змушені закрити частину магазинів, скоротивши свою роздріб. В цілому за період з лютого 2016 року по лютий 2017 року закрилися понад 1 230 магазинів 547 провідних мережевих операторів ринку. Скорочення роздрібної торгівлі стало закономірним результатом спаду продажів: за два кризових роки обсяг російського ринку одягу впав на 22%. Падіння продажів в 2015 році склало 9,7%, а 2016 року воно досягло 13,2%.

Падіння споживчого попиту вдарило в першу чергу по середнього цінового сегменту: частина покупців стала закуповуватися в менш дорогих магазинах. Поряд з демократичними брендами непогано почувають себе і рітейлери дитячих товарів. Наприклад, за лютий 2016 року - лютий 2017 року «Дитячий світ» відкрив понад 100 магазинів в Росії. На сьогоднішній день ритейлер є одним з лідерів вітчизняного ринку одягу: 25% продажів мережі доводиться на категорію fashion.

Великі мережеві проекти менш болісно переживають кризу. На їхньому боці - великий досвід, професійні співробітники та пул лояльних споживачів. Так, якщо ринок за підсумками 2016 року в номінальному вираженні впав на 6%, то мережеві fashion-ритейлери показали зростання на 5,9%.

Мал. 1. Порівняння динаміки розвитку мережевого одежної рітейлу і російського ринку одягу,% (наведено номінальний приріст) *

Джерело: РБК Дослідження ринків, дата актуалізації - березень 2017 року, * - статистика по приросту виручек мережевих операторів розрахований на основі аналізу фінансових показників 60 найбільших компаній галузі.

позитивні тренди

Ринок демонструє ознаки оздоровлення. Так, іноземні бренди знову проявили інтерес до російського ринку. За рік (з лютого по лютий) на вітчизняний ринок вийшли 11 нових брендів, в числі яких французький Aigle, англійська Barbour, німецька Jil Sander Navy і інші.

Результати опитувань РБК Дослідження ринків теж вселяють оптимізм. Покупцям вдалося пристосуватися до ринкової ситуації: вони вже не так схильні відмовлятися від покупок. У порівнянні з березнем 2016 року в березні цього року знизилася частка споживачів, які планують рідше купувати жіночу, чоловічу та дитячу одяг в середньому на 11%. У той же час помітно підвищилася (в середньому на 20%) частка тих, хто планує купувати одяг в тому ж обсязі, що і в 2016 році. Причому ця тенденція характерна як для покупців дитячого та підліткового одягу, так і для покупців чоловічої і жіночої. Скорочується і відсоток покупців одягу дешевших брендів.

При цьому самий позитивний прогноз для ринку на цей рік - скорочення темпів падіння ринку. На зростання розраховувати поки рано.

Мал. 2. Динаміка обсягу російського ринку одягу в 2009 - 2016 рр., Млрд руб.,%

І сточнік: РБК Дослідження ринків, Росстат, дата актуалізації - березень 2017 року

А ось для ринку взуття ситуація залишається кризовою. За останні два роки споживчі звички росіян відчутно змінилися: тепер вони частіше вважають за краще купувати одну універсальну класичну модель ходових квітів. Раціоналізація попиту на взуття і зниження частки емоційних покупок позначається на середньому чеку. Рітейлери прагнуть підлаштовуватися під нові умови, але все одно втрачають в продажах: в 2016 році обсяг продажів взуття в Росії скоротився на 11,2%.

драйвери зростання

Один з драйверів розвитку fashion-ритейлу в цьому році - відкладений попит. Також експерти сподіваються на збереження поточних валютних курсів, які вже сьогодні позитивно позначаються на маржинальність бізнесу. Прогноз Міністерства Економічного Розвитку РФ також обнадіює: російська економіка буде демонструвати ознаки оздоровлення. За підсумками 2017 року ВВП країни виросте на 0,6%, доходи населення також будуть рости - нехай і на скромні 0,2%.

Онлайн поки стагнує

На сьогоднішній день 96,8% всіх продажів одягу здійснюється в офлайні. Незважаючи на накопичений досвід в сфері онлайн-шопінгу, лише 12% інтернет-користувачів віддають перевагу покупці одягу в інтернеті. Пул прихильників виключно оффлайн-шопінгу значно вище: 21% росіян в ході опитування РБК Дослідження ринків відповіли, що ніколи не купували одяг в інтернеті. Традиційно найбільш популярними каналами продажів залишаються ТЦ, магазини в стріт-ритейлі, а також ринки.

Мал. 3. Плани росіян по майбутнім покупок на одяг, березень 2015 - березень 2017 р% від опитаних покупців відповідних видів одягу

Табл. 1. Динаміка розвитку роздробу провідних ритейлерів, в асортименті яких представлено одяг, лютий 2016 - лютий 2017 р кількість магазинів *