ТОП 9 стратегій інвестицій в акції

1. Вартісний метод інвестування

Кращі стратегії інвестицій в акції засновані на ретельному аналізі і декількох кардинально різних підходах до інвестування, але основне, що об'єднує стратегії - це можливість придбання цінних паперів, ціна яких набагато нижче їх вартості. При цьому мова йде тільки про перспективні компаніях з постійною рентабельністю, потенціал яких високий, але прихований від загального огляду.

Вартісний метод інвестування

Фондовий ринок недосконалий, на ньому присутня маса недооцінених компаній або переоцінених активів. Суть даного методу - чіткий поділ понять «ціна» і «вартість». Недооцінені цінні папери мають занижену ринкову ціну, яка не відповідає їх реальній вартості.

• Вартісний інвестор уважно стежить за «кліматом» фондового ринку і відбирає недооцінені акції, щоб дочекатися їх переоцінки і вирівнювання фактичної вартості з ринковою ціною. Девізом вартісного методу інвестування виступає фраза: «купити долар за п'ятдесят центів».

Існує кілька теорій, за якими фондовий ринок цінних паперів - живий. І у нього бувають моменти депресій, заворушенням чи шаленої радості. У такі моменти ціни акцій стабільних корпорацій можуть опускатися нижче своєї реальної вартості. Саме в такий момент і необхідно робити покупку. Але, для того щоб заробити запас міцності і вибрати саме недооцінені акції по ряду фундаментальних показників, необхідно проводити ретельну аналітику.

Основи вартісного інвестування

Вартісний метод капіталовкладення ґрунтується на декількох принципах:

• перспективною вважається лише та компанія, яка має ціну на свої акції вище балансової розцінки, при цьому коефіцієнт Р / В ≤ 1,5.
• придбавати цінні папери можна тільки тієї компанії, яка існує понад п'ять років за умови стабільності прибутковості з подальшою перспективою позитивної динаміки.
• співвідношення капіталу і боргу корпорації має становити ≤ 0,5. Більш високий показник допустимо тільки в разі державної фінансової підтримки на постійній основі.
• розцінки на цінні папери компанії повинні бути ≤ 70% від розрахункової вартості.
• зниження ціни на акції корпорації повинно бути пов'язане лише з зовнішньоекономічними факторами і не відбиватися на прибутковості самої компанії.
• найвдаліший період для покупки акцій - криза.
• при виборі компаній необхідно вибирати тільки ті, чий бізнес простий і зрозумілий, а прибуток динамічна.
• доцільність покупки тільки при достатньому запасі маржі безпеки.

Переваги та недоліки вартісного інвестування

Найбільш правильний і консервативний метод інвестування, з точки зору мінімізації ризиків і збитків для вкладника. Але, поряд з цим, має довгостроковий характер, не має на увазі швидке отримання прибутку.

Грамотне вкладення коштів гарантує отримання солідного доходу при невеликих витратах і відсутності фінансових втрат. Фактично кошти інвестуються в розвиток бізнесу, тому при чіткому розумінні фундаментальних показників компанії, чиї акції планується купувати, можна повністю відсторонитися від ринкових тенденцій.

Акції важковаговиків

Дана стратегія передбачає покупку акцій компаній з найбільшою ринковою капіталізацією. З ростом індексу зростають активи «великовагових» підприємств, вони стабільні в умовах динамічно зростаючого ринку. До таких компаній відносять Siemens, Deutsche Bank, Allianz, EON, і вони вкрай популярні на німецьких біржах.

Акції зі знижкою

Прихильником такої стратегії був Бенджамін Грем , Завдяки якому з'явилося таке поняття, як NCAV інвестування (Поточні активи мінус зобов'язання), тобто детальний аналіз чистої вартості активів на поточний момент. Його метод полягає у виключенні з поточних активів деяких статей доходів, які можуть бути повністю ліквідовані в кризовій ситуації. Грем шукав цінні папери з ринковою вартістю нижче NCAV і високим запасом міцності. Він шукав непопулярні, але досить великі корпорації, нестандартні ситуації і акції зі знижками.

Кращі брокери для інвестицій в акції

брокер FinmaxFX пропонує величезну кількість акцій. Більшість брокерів прагне дати доступ тільки до найпопулярніших NYSE або NASDAQ, але у FinmaxFX є величезна кількість європейських і азіатських акцій, велика кількість індексів, і звичайно, цінні папери з американських бірж, включаючи і вітчизняні компанії. Брокер надає професійну торгову платформу і кращі умови.

Регулюється FSA і в Росії ЦРОФР. Мінімальний депозит $ 100.

Офіційний сайт: FinmaxFX

платформа Libertex належить брокеру, який працює більше 20 років. Сама платформа знаходиться під контролем європейських регуляторів CySEC і MiFID. Тут ви знайдете величезну кількість акцій, фондових індексів, ETF фондів і не тільки.

Брокер пропонує величезну базу активів, академію (програми навчання), постійно проводить вебінари, надає аналітику і має дуже зручну торговельну платформу, до якої підключено велику кількість індикаторів. У самій платформі є блок з останніми новинами і прогнозами російською мовою. Мінімальний депозит $ 200.

Офіційний сайт: Libertex

брокер eToro пропонує величезну кількість акцій і ETF на американських, європейських і азіатських ринках. Більш ніж 12 річний досвід роботи, регуляція CySEC, інвестиційні фонди на ринку акцій, готові портфелі та інші інвестиційні можливості. Професійний брокер для покупки і заробітку на цінні папери. Мінімальний депозит $ 500.

Офіційний сайт: eToro

Згідно прямий стратегії, найбільш привабливі компанії, які показали відмінний результат більше п'яти років тому, отже, тенденція повинна зберегтися, і вартість вирости. Зворотній стратегія, навпаки, закликає вибирати погано зарекомендували себе в минулому компанії, але мають певні перспективи в майбутньому.

Акції на одужання

Дана стратегія базується на проведенні аналізу, який носить назву «F - оцінка». Проводячи цей аналіз за основними критеріями (рентабельність, ліквідність, джерела фінансування, ливеридж тощо) корпорацій, які на поточний момент мають занижену ціну по відношенню до балансової вартості, професор С. Піотроскі визначав причини недооцінки компанії і прораховував, які з них мають всі шанси на відновлення, щоб дешево купити їх акції.

Вартість в русі

Основа стратегії в пошуку недооцінених компаній, що знаходяться на початковій точці визнання ринком. Основними критеріями стають відношення ціни до:

• балансової вартості;
• грошового потоку;
• прибутку;
• виручки.

Цікаві тільки акції, що показують ознаки руху, особливо в імпульсі ціни.

Чарівна формула
Найбільш популярна стратегія Грінблатт, яка рекомендує купувати прибутковий бізнес за невисокою ціною. Для цього до уваги приймаються лише успішні компанії, які з часом будуть залучати велику кількість інвесторів.

Для того щоб знайти подібні компанії необхідно:

• досліджувати акції великих корпорацій вторинного ринку;
• провести аналіз прибутковості активів RОА, вибрати показник RОА≥25%;
• провести аналіз співвідношення найвищого показника RОА і найнижчого Р / Е або ж ЕРS;
• з утворився списку необхідно прибрати банки, страхові та комунальні компанії;
• далі прибрати компанії з низьким показником Р / Е .
• в решту можна інвестувати, підбираючи в портфель до тридцяти найменувань акцій.

Дана стратегія ефективно працює в проміжку від п'яти до десяти років.

Якісне інвестування за вигідною ціною

Засновником цієї стратегії виступає легендарний Баффет, який звертає особливу увагу на якість менеджменту та привілеї бізнесу. Об'єктами його уваги стають монополісти ринку, що пропонують конкурентне ціноутворення, при цьому абсолютно зрозумілі для споживачів. Це забезпечує їм стабільний прибуток і фундаментальну рентабельність. Цінні папери таких компаній можна купувати тільки за ціною набагато нижче внутрішньої вартості.

«Собачі» акції

Найбільш популярний спосіб інвестування в Америці, який полягає в пошуку 10 компаній індексу Доу Джонса з найбільшою дивідендною прибутковістю. Свою назву вони отримали не випадково - ними торгують за ціною нижче, ніж подібні складові Доу Джонса. У майбутньому такі цінні папери обов'язково покажуть високу динаміку зростання. Маючи в інвестиційному портфелі такі акції, необхідно щорічно перевіряти його актуальність, тому що подібний тип акцій швидко змінює один одного.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter! Величезне Вам спасибі за допомогу, це дуже важливо для нас і наших читачів!