Фінський ритейл: оптимізує або піди

Догляд продуктової мережі «К-Руока» похитнув позиції фінського ритейлу на російському ринку. Помірне зростання в інших сегментах не зможе компенсувати втрату гравця. Які стратегії виживання вибирають гравці з Суомі і чи слід чекати нову хвилю результату, «Фонтанка» обговорила з експертами і учасниками ринку.

Роман Піменов / Інтерпресс

У ТОП-30 найбільших фінських компаній на російському ринку входять чотири ритейлера - Kesko, Neste, SOK, а також Yliopiston Apteekki. Минулий рік не приніс їм великого успіху. За даними дослідження «Фонтанки» «Найвпливовіші фінські компанії», їх сукупна виручка склала 53 млрд рублів, що всього на 1,2% більше, ніж в 2015-му. При інфляції в 5,4% таке зростання можна швидше вважати падінням.

Незважаючи на ембарго, ритейлери як і раніше серед головних гравців фінського бізнесу: в 2016 році вони заробили 18% усієї виручки, яку генерують 30 найбільших компаній з Суомі на російському ринку. А ось за підсумками 2017 го їх частка може істотно скоротитися.

Основна причина - догляд продуктової мережі «К-Руока» корпорації Kesko. В кінці 2016 року фінський холдинг домовився про продаж 11 магазинів в Петербурзі і Ленобласті «Стрічці», а в 2017-му він остаточно перейшов під управління російської мережі. В результаті якщо в 2016-му Kesko заробила 21,2 млрд рублів (+ 1,7% до 2015 року), то за підсумками дев'яти місяців 2017 року виручка впала на 43% - до 17,1 млрд рублів.

Зараз у Kesko в Росії залишилася тільки мережу магазинів для ремонту «К-Раута». На початку 2017 року корпорація ліквідувала свої російські компанії, які займалися будівництвом і продажем нежитлових будівель, що змусило учасників ринку припустити, що вона зовсім піде з ринку. Але сама компанія це спростувала. «Ми продовжуємо розвиток роздрібної мережі в форматі гіпермаркетів», - йдеться в заяві ритейлера в звіті за третій квартал.

Але бізнес не йде гладко, визнають в самій компанії. «Реальні доходи населення продовжують знижуватися, при цьому ремонт, який не входить в повсякденне споживчий кошик, залишається поза пріоритету покупців. І якщо покупки і відбуваються, то найчастіше пріоритет перерозподіляється в сторону більш недорогих товарів. Однак підсумки останнього кварталу вселяють певний оптимізм. «В кінці літа кількість покупців і досконалих в наших магазинах покупок збільшилася», - кажуть в прес-службі ритейлера. За рахунок зміцнення рубля продажу компанії в євро за три квартали виросли на 9,4%.

За підсумками 2016 року збиток «К-раут», за даними РСБУ, виріс в два рази - до 817 млн ​​рублів. Щоб вибратися з мінуса, компанія взялася за модернізацію мережі, розвиваючи продажу для бізнес-клієнтів та впроваджуючи платформу онлайн-продажів. Також переглядається асортимент. «Ми намагаємося спрямувати більшу увагу на« жіночі »категорії. У той час як традиційні «чоловічі» товарні групи будівельних товарів (матеріали для чорнового ремонту) будуть активніше розвиватися в інтернеті і в каналі оптових продажів », - пояснили« Фонтанці »в прес-службі« К-раут ». У планах компанії в 2018 році збільшити частку власних марок до 10%.

Оператор мережі АЗС Neste, який в 2016-м за весь рік збільшив продажі на 4,4%, до 18,4 млрд рублів, в 2017-м знизив темпи зростання. За підсумками трьох кварталів виручка склала 14,1 млрд рублів, що лише на 3,9% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Незважаючи на те, що компанія запустила одну нову точку та модернізувала ще дві, зростання продажів виявився нижчим інфляції. При цьому прибуток російського підрозділу теж знижувалася, повідомляє компанія в своєму звіті. У відповідності зі стратегією розвитку, компанія планує відкривати до 5 АЗС в рік, але конкретного фінансового плану на інвестиції немає. "Приблизно раз в квартал ми робимо інвестиційна пропозиція, яке штаб-квартира схвалює чи ні», - пояснили в Neste.

Певно, не покаже великого зростання і ще один фінський ритейлер - корпорація SOK. У 2016 році її виручка склала 12 млрд рублів, що на 5,5% менше, ніж роком раніше. При цьому якщо готельний сегмент (готелі Sokos) ріс, то продуктові магазини Prisma знижували показники. Втім, за рахунок закриття неефективних точок збиток вдалося скоротити. Компанія не публікує проміжну звітність, можна припустити, що зниження продовжиться і в цьому році. Ретейлер продовжив позбавлятися від надлишкових площ: в березні 2017 го він закрив супермаркет в ТРК «Гранд Каньйон». Плани на майбутнє компанія теж прокоментувала лаконічно. «SOK планує продовжувати працювати і рости в Санкт-Петербурзі, більш конкретних даних немає», - повідомили в прес-службі.

Найбільш динамічним гравцем в четвірці лідерів опинилася компанія Yliopiston Apteekki, що розвиває в Петербурзі мережу «Університетська аптека». У 2016 році ритейлер збільшив виручку на 20% до 1,1 млрд рублів, хоча і трохи скоротив прибуток. Компанії допоміг загальне зростання аптечного ринку, який за підсумками 2016 року склав 8,8%.

Компанія також не розкриває проміжних підсумків, але у неї є шанси зберегти позитивну динаміку. «Університетська аптека» за підсумками 2017 роки збільшить мережу на чотири точки і налічуватиме 44 торгових об'єкта, розповіла генеральний директор Ольга Липина. «Те, що дно кризи пройдено, ми теж відчуваємо. Люди купують більше ліків, хоча і віддають перевагу дешевшим дженерики », - прокоментувала вона. Компанія також прагне збільшити прибутковість, нарощуючи частку в асортименті власної торгової марки. Однак «Університетська аптека» займає зовсім невелику частку в порівнянні з іншими учасниками ТОП-30, тому, незважаючи на хорошу динаміку, не зможе компенсувати невдачі колег по ринку.

Компанії за межами ТОП-30 теж зазнавали втрат. На самому початку 2017 року продавець домашнього текстилю Finlayson закрив останній роздрібний магазин в петербурзькому ТК «Невський центр», залишивши лише інтернет-магазин.

Крім очевидних проблем у вигляді ембарго і зниження купівельної спроможності через девальвацію і кризи експерти пояснюють невдачі фінського бізнесу високим рівнем конкуренції. «У Росії ритейл є однією з найбільш розвинених областей, і на ринку присутні місцеві гравці, такі як, наприклад, мережа« Магніт ». Ці ритейлери досить великі, отже, іноземні інвестори повинні робити серйозні вкладення, щоб стати значущим гравцем на ринку », - розповів в інтерв'ю« Фонтанці » гендиректор представництва фінської промисловості East Office Ілкка Салонен . За його словами, залишилися на ринку, не збираються збільшувати обсяг продажів, вважаючи за краще «зберігати свою позицію».

Фінські компанії намагаються закріпитися на ринку, коментує аналітик ГК «Фінам» Олексій Коренев. Зокрема «К-Раута» в 2016 році, судячи зі звітності, активно гасила борги і збільшувала обсяг власних коштів. Проте не виключена і нова хвиля результату: істотного поліпшення ситуації в сфері роздрібної торгівлі ні в минулому, ні в цьому році не відбулося. «Обороти продовжують знижуватися, хоча і не такими помітними темпами, як в попередні два роки», - говорить експерт. У цій ситуації керівництво компанії може прийняти рішення покинути ринок, щоб «не погіршувати фінансові показники», на прийнятті рішення можуть позначитися і політичні ризики, додає він.

Однак догляд одних гравців звільняє місце для інших. «На даний момент умови виходу на російський ринок є досить сприятливими, дозволяють і вартість оренди приміщень, і витрати на робочу силу», - каже Ілка Салонен. Наприклад, досить швидкими темпами зростає продаж у продавця дитячого одягу Reima (+ 39%). Як пояснила «Фонтанці» генеральний директор Еліна Бьорклунд, під час кризи дорослі економлять на собі, але продовжують витрачати на своїх дітей. Втім, поки власна роздріб дає компанії лише п'яту частину обороту, а основну виручку приносять оптові продажі.

Детальніше про те, як почуває себе фінський бізнес в Росії, можна дізнатися на презентації дослідження «Найвпливовіші фінські компанії в Росії-2017», яка відбудеться 6 грудня в Петербурзі і 15 грудня в Гельсінкі. Ознайомитися з попередніми результатами і умовами участі в проекті ви зможете в тематичній рубриці «Лідери фінського бізнесу».

Генеральний партнер проекту:

Компанія «ЮІТ Санкт-Петербург»

Офіційний партнер проекту:

Юридична фірма Castren & Snellman

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»