Поле битви: Венесуела. Крах економіки і інтереси США

Протести в Венесуелі

Москва, 26 травня - "Весті.Економіка". У тому, що Венесуела проходить через глибоку затяжну економічну кризу, немає вже жодних сумнівів. І поки основна маса спостерігає низку лютих протестів, брак продовольства і урядові репресії щодо опозиції, які затопили країну, мало хто знає про використання закулісної опозиції і ролі США у фінансуванні опозиційних сил.
США вже давно мають види на Венесуелу, яка володіє найбільшими запасами нафти в світі, особливо після "революції", яка почалася після виборів покійного президента Уго Чавеса і продовжилася під керівництвом його наступника Ніколаса Мадуро.
Але зміна обставин в Венесуелі незабаром може підштовхнути США повторити ганебну практику, яку вони реалізували в іншому місці: фінансування війни, щоб не допустити потрапляння венесуельської нафти в руки Росії і Китаю.
По-перше, уряд США, здавалося, мало намір створити таку ситуацію, щоб адміністрація Мадуро видихалася сама.
США вже вводили окремі санкції проти країни тричі в цьому році, а в найближчі місяці планується ще більше санкцій, про що говорить введення недавнього законопроекту в Сенаті США, який націлений на венесуельських чиновників. Законопроект про "Гуманітарної допомоги Венесуелі і захисту демократичного врядування" (S.1018) увіллє $ 20 млн в венесуельську опозицію, яка вже отримала близько $ 50-60 млн з моменту обрання Чавеса в 1998 р

інфографіка

Курс болівара до долара на чорному ринку

Зараз ставки можуть бути занадто високі для США, якщо вони хочуть, щоб режим Мадуро звалився під вагою економічної кризи.
Крім того, тепер перед Каракасом стоїть непросте завдання погасити борг, який тільки зростав через рецесію і падіння цін на нафту.

Історія економічного краху Венесуели

Економіка Венесуели побудована на нафті: її лідери пишаються наявністю найбільших підтверджених запасів "чорного золота" в світі, і завжди є спокуса звинувачувати мінливі нафтові ціни у всіх негараздах.
Нафта складає 90% венесуельського експорту. Вона допомагає фінансувати державний бюджет і забезпечує країну іноземною валютою для імпорту необхідних споживчих товарів. Як підсумок, майже всі в економіці, від туалетного паперу для взуття, завозиться з-за кордону.
Коли ціни на нафту злетіли в 2000-х рр., Венесуела була завалена грішми. У 2014 р бум закінчився. Доларовий потік різко зменшився, в результаті чого новий президент Ніколас Мадуро, який прийшов до влади після смерті Уго Чавеса, зіткнувся з невеликим вибором.
Він міг дозволити національній валюті, болівара, знецінитися, але в цьому випадку злетіли б ціни на імпортні товари.
Висока інфляція суперечила б егалітарної духу боліваріанського уряду Венесуели. Але найголовніше - це зробило б нового главу країни менш популярним.
Замість цього Мадуро вирішив зберегти завищений офіційний обмінний курс і ввів обмеження на імпорт через жорсткий урядовий контроль до доступу до іноземної валюти.
Результат виявився зовсім не той, що очікували. Зі скороченням імпорту стрімко пішли вгору ціни. Мадуро спробував штучно стримувати їх, у відповідь товари або зникали з прилавків магазинів, або виявлялися на чорному ринку.
Фіскальні проблеми уряду лише погіршили ситуацію. Зі скороченням наполовину нафтових доходів різко збільшився бюджетний дефіцит. Мадуро міг би скоротити витрати і збільшити податки, але ці кроки для президента здалися неприйнятними.
Замість цього Венесуела включила друкарський верстат для оплати рахунків. Гіперінфляція ще більше підірвала національну економіку, зазначає британський журнал The Economist.
Таким чином, нафта в Венесуелі з джерела благополуччя і процвітання перетворилася в джерело кризи і зубожіння. Сильна залежність економіки від вуглеводнів завжди небезпечна.
Зліт нафтових цін накладає підвищує вплив на обмінний курс, залишаючи інші, ненафтові, сектори в менш сприятливих умовах. Це збільшує залежність країн-експортерів нафти від "чорного золота" і підсилює негативні наслідки при неминучому зниженні цін.
Уряди країн-експортерів нафти знають про це і часто намагаються мінімізувати ризики. Коли настають огрядні часи, деякі направляють додатковий дохід на поповнення золотовалютних резервів, щоб при настанні кризи були гроші для виконання фінансових зобов'язань і покупки імпортних товарів. Так, наприклад, Саудівська Аравія має в своїх резервах більше $ 500 млрд.
Інші країни використовують нафтові доходи для вкладення в суверенні фонди добробуту, які інвестують в диверсифікований портфель для пом'якшення довгостроковій залежності від нафти. Так, активи фонду Норвегії складають майже $ 900 млрд.
Чавесу пощастило, коли він став президентом, так як в 2000-х рр. ціни на нафту били рекорди. Всі отримані від продажу вуглеводнів гроші він витрачав. З 2000 по 2013 рр. витрати як частка у ВВП збільшилася з 28% до 40%, що набагато більше, ніж в інших великих економіках Латинської Америки.
Великі золотовалютні запаси дозволяли багато витрачати. У 2000 р Венесуела мала достатньо резервів для покриття більш ніж семи місяців імпорту, до 2013 р їх вистачило б всього на три місяці. За той же період резерви Росії злетіли з 5 до 10 місяців імпорту, а Саудівської Аравії - з 4 до 37 місяців.
Темпи інфляції, згідно МВФ, цього року досягнуть 720%. Дефіцит продовольства триває вже дуже довго, і це впливає на здоров'я населення. Три з чотирьох осіб, опитаних WSJ, повідомили про недобровільної втрати ваги в минулому році. Лікарні практично не функціонують нормально.
Ця криза позначається на видобутку нафти у Венесуелі, а нафта - це останнє, що утримує країну від дефолту.

Міністр закордонних справ Венесуели Делсі Родрігес повідомила про рішення Каракаса з приводу членства країни в Організації американських держав. Процедуру виходу Венесуела запускає вже в п'ятницю. Вона триватиме два роки.

Видобуток нафти у Венесуелі знижується вже більше десяти років, головним чином тому, що доходи від нафти використовуються для фінансування уряду, в результаті чого для PDVSA, що знаходиться в державній власності, не залишається практично нічого для інвестування в свою діяльність.
Але ситуація погіршується. Станом на квітень видобуток нафти становив 1,956 млн барелів на добу, що на 10% нижче в порівнянні з минулим роком, вона знизилася більш ніж на 17% в порівнянні з рівнем 2015 р Міністр нафти Венесуели Нельсон Мартінес сказав, що зараз країна видобуває 1 , 97 млн ​​барелів на день.
У цьому році очікується падіння ще на 200-300 тис. Барелів на добу, тобто видобуток знизиться ще на 10-15% від показників I кварталу 2017 р
Проблема також і в тому, що спостерігається дефіцит продуктів переробки. Згідно з повідомленням Reuters три з чотирьох нафтопереробних заводів в Венесуелі працюють значно менше своїх можливостей, тому що не можуть знайти ресурси для технічного обслуговування.
Венесуела змушена виконувати зобов'язання перед кредиторами, тому їй доводиться відправляти нафту на експорт, але борг тільки зростає. Крім виплат нафтовим компаніям, що працюють в країні, Каракас повинен погасити борги перед Росією і Китаєм, які в цілому надали кошти в розмірі не менше $ 50 млрд якраз в обмін на поставки нафти і нафтопродуктів.
"Ми розраховуємо на вирішення питання заборгованості, - сказав Мартінес. - Ми вивчаємо всі варіанти, можливу фінансову підтримку за допомогою випуску облігацій і так далі".
Але варіантів у Венесуели не дуже багато. Загальний обсяг боргу Венесуели зараз становить $ 66,28 млрд.
При цьому стан боргового ринку вже відчайдушно сигналізує про кризу.
Прибутковість 1-річних паперів майже досягла 50%, тобто інвестори практично не сумніваються в дефолті. Навіть по 20-річних паперах прибутковість зараз вище 20%.
А крива доходностей прямо говорить, що нічого хорошого вже можна не чекати.
При таких ставках розміщення нових бондів і нарощування боргу під такі відсотки - чисте економічне самогубство.
Згідно з опитуванням Reuters економіка Венесуели в цьому році скоротиться на 3,5%. І це дуже скромна оцінка, з огляду на падіння на 19% в 2016 р

Як американська "дочка" PDVSA може виявитися у "Роснефти"

Судячи з усього, венесуельська державна нафтова компанія PDVSA вже на межі краху.
Хоча це гарна новина для тих, хто мріє про повалення Мадуро, є один нюанс, який викликає паніку у Вашингтоні. Як зазначено в законопроекті S.1018, PDVSA - якщо і коли вона впаде - оголосить дефолт по кредитах обсягом $ 4-5 млрд, взятим у "Роснефти", державної нафтової компанії Росії.
Хоча Росія і Венесуела складаються в політичному союзі, Росія вже вжила заходів стосовно невиплаченої заборгованості. У квітні за запитом "Совкомфлота" був заарештований танкер NS Columbus, який перевозив венесуельську нафту, оскільки PDVSA не виплатила борг на $ 30 млн.
"Роснефть", швидше за все, наслідуватиме його приклад в разі великого дефолту. В такому випадку "Роснефть" візьме під свій контроль значну частину PDVSA. "Роснефть" отримала від державної нафтогазової компанії Венесуели Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) 49,9% акцій її американської "дочки" Citgo в заставу за контрактами передоплати.
"Ми в рамках роботи з купівлі нафти у Венесуелі надали передоплату, отримали обсяги нафти, але, природно, для гарантування повернення попросили наших венесуельських партнерів надати заставу - отримали Citgo", - заявив глава "Роснафти" Ігор Сєчін на прес-конференції з нагоди відкриття офісу компанії в Німеччині.
При цьому він підкреслив, що "Роснефть" не збирається отримувати в управління Citgo Petroleum: "Оперувати Citgo ми не хотіли і не хочемо".
Члени Комітету Конгресу США у закордонних справах в квітні закликали міністра фінансів перевірити угоду "Роснефти" і PDVSA. У травні Стівен Мнучін пообіцяв сенату вивчити питання про можливе отримання "Роснефтью" контролю над Citgo, яка управляє трьома НПЗ і нафтопроводами в США.
Оскільки Китай видає кредити Венесуелі в обмін на нафту, значні обсяги венесуельської нафти також можуть перейти в Китай. Видається малоймовірним, щоб США дозволили двом найбільшим противникам їх світової гегемонії отримати доступ до найбільших в світі нафтових запасів.
США не хочуть грати безпосередню роль в реалізації їх найгіршого сценарію. Однак тепер, коли ставки високі, США вже почали створювати грунт для потенційної війни.
На додаток до фінансування опозиції Мадуро США мають намір вести багатосторонні військові навчання в Південній Америці, які включатимуть встановлення тимчасової військової бази на кордоні з іншими країнами: Перу, Бразилії та Колумбії. BBC Brasil повідомляє, що це дасть "можливість" зосередитися США на політичну ситуацію в Венесуелі. Крім того, Telesur повідомив, що президент Дональд Трамп уже зустрічався з президентами Перу і Колумбії, щоб обговорити інтереси США в Венесуелі.
З огляду на, що США фінансують венесуельську опозицію і готуються вести багатонаціональні військові навчання в безпосередній близькості до Венесуелі, закладається фундамент для ще однієї проксі-війни за викопне паливо.

Посилання по темі

Варто згадати той факт, що уряд Мадуро отримує озброєння в основному з Москви. У період між 2005 і 2013 рр. Венесуела стала найбільшим покупцем російської зброї в Латинській Америці, вартість російсько-венесуельських угод зі зброєю досягала $ 12 млрд.
Як варіант, якщо фінансується США опозиція в Венесуелі візьме під контроль ситуацію після дефолту нинішньої адміністрації, вона, по волі своїх донорів у Вашингтоні, швидше за все, буде заперечувати причетність Росії і Китаю до венесуельської нафти. Вкрай малоймовірно, що Росія і Китай охоче віддадуть мільярди нафтових доларів режиму під контролем США.
У будь-якому випадку кризова Венесуела може незабаром опинитися в ще більш тривожний конфлікті, який затягнеться на довгі роки і завдасть ще більшої шкоди країні.
Чи перетворять США Венесуелу в чергову Сирію тільки для того, щоб вирвати нафту з рук Росії і Китаю? Цілком ймовірно, з огляду на обсяг і вартість нафтових запасів Венесуели.